01ProyectoBusiness Intelligence / Rentabilidad / Apoyo a la decisión01 — 08

P&L
Intelligence

Entender la rentabilidad
para apoyar mejores decisiones.

P&L EjecutivoIlustrativo

Ingresos netos€6.84M

Margen bruto57.2%

EBIT6.0%

ENEABRJULOCTDIC

Un sistema de inteligencia de rentabilidad diseñado para explicar qué cambió, por qué cambió y qué debería hacer el negocio a continuación.

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01 / ¿Qué pasó?

P&L real
Presupuesto
Mes anterior
Año anterior

Entender el resultado.

02 / ¿Por qué?

Ingresos y mix
COGS
Operaciones
Marketing y estructura

Identificar las palancas.

03 / ¿Qué sigue?

Correcciones a corto plazo
Mejoras a medio plazo
Rentabilidad a largo plazo

Convertir el análisis en acción.

P&L Ejecutivo

Real · FY2026 · Reconstrucción sintética

Ilustrativo

LíneaValor% IN

Ingresos brutos€7.48M100.0%

Descuentos−€0.47M−6.3%

Devoluciones y cancelaciones−€0.17M−2.3%

Ingresos netos€6.84M91.4%

Coste de producto / COGS−€2.93M−42.8%

Margen bruto€3.91M57.2%

Logística−€0.47M−6.9%

Incidencias / recuperación−€0.11M−1.6%

Marketing−€0.60M−8.8%

Margen de contribución€2.73M39.9%

Nóminas−€1.74M−25.4%

Costes fijos−€0.58M−8.5%

EBIT€0.41M6.0%

Estado del proyectoFase actual — Reconstrucción en Power BI

La lógica analítica está reconstruida a partir de un problema de negocio real. Todas las cifras mostradas son sintéticas para no exponer datos confidenciales de la empresa.

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Ventas

Volumen · Precio · Descuento · Mix de canal

Producto

COGS · Cambios de proveedor · Mix de categoría

Operaciones

Logística · Devoluciones · Incidencias · Recuperación

Estructura

Marketing · Nóminas · Costes fijos · Productividad

Preguntas exploradas

01
¿El negocio genera un beneficio sostenible?
02
¿Qué palancas explican los cambios mensuales del EBIT?
03
¿Qué debería hacer a continuación cada área del negocio?

Datos y metodología

Datos de entrada

Ventas y descuentos
COGS
Logística e incidencias
Marketing
Nóminas y costes fijos

Análisis

Modelización de P&L
Análisis de desviaciones
Descomposición de márgenes
Comparativas con presupuesto

Herramientas

Power BI · DAX
Pensamiento SQL
Modelización de datos
Datos sintéticos

Del análisis a la acción

Reportar la rentabilidad solo es útil si cambia decisiones. El objetivo es conectar los resultados financieros con las palancas comerciales, operativas y estructurales que pueden mejorarlos.

Entender el resultado.
Encontrar la palanca.
Decidir qué cambiar.

Este proyecto demuestra

Business Intelligence · Análisis de P&L · Modelización de Datos · DAX · Estrategia de Negocio

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